厦门国贸拟发行1.7亿美元高级债券，厦门行亿息票息票率6.9%

澎湃新闻记者 李晓青2023-11-01 16:57来源：

厦门国贸 IC 资料图

11月1日，国贸高级澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，美元厦门国贸控股集团有限公司将发行1.7亿美元高级债券，债券息票率6.9%。厦门行亿息票

根据发行文件内容，国贸高级厦门国贸控股集团有限公司(Xiamen ITG Holding Group Co.,美元 Ltd)将发行Reg S、364天、债券以美元计价的厦门行亿息票高级无抵押债券。担保人无评级，国贸高级此次债券发行规模为1.7亿美元，美元期限364天，债券初始指导价区域为7.0%，厦门行亿息票最终指导价为6.9%，国贸高级息票率为6.9%，美元收益率为6.9%。债券交割日为2023年11月7日，到期日为2024年11月5日。债券的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人为：澳门国际银行、兴业银行香港分行(B&D)、信银资本、交通银行。

对于此次资金的用途，厦门国贸表示，将用于符合适用法律法规的目的，如补充营运资本及为现有离岸债务进行再融资。

厦门国贸此前发布的三季报数据显示，今年第三季度，厦门国贸营业收入1288.11亿元，同比减少6.8%；归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比减少44.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.62亿元，基本每股收益0.06元/股，加权平均净资产收益率0.65%。

2023年前三季度，该公司营业收入4007.15亿元，同比减少0.89%；归属于上市公司股东的净利润18.65亿元，同比减少19.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.19亿元，同比减少27.03%；基本每股收益0.67元/股，加权平均净资产收益率6.99%，同比减少2.74个百分点。

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